中华网财经9月24日讯:据上交所披露信息显示,9月24日,远洋集团旗下全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司成功簿记发行19.5亿元公司债券,票面利率4.06%。债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

远洋集团票面利率4.06%成功发行5年期19.5亿元公司债

中华网财经获悉,据中指研究院监测数据显示,从融资利率来看,8月份发行的信用债平均利率为4.08%,同比下降0.46个百分点,环比上升0.12个百分点。至此,远洋控股此次发行债券利率创出8月份行业平均利率新低。

同时募集说明书显示,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA, 赴日本旅游,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AAA,展现出评级机构对远洋集团信用水平和未来持续发展能力的认可。

远洋集团票面利率4.06%成功发行5年期19.5亿元公司债

远洋指出,在市场环境波动、信用事件频发、融资政策不断收紧的情况下,远洋集团保持畅通的融资渠道,凸显低成本融资优势,维持良好的流动性,继续以优异的财务状况稳健前行。

其续指,远洋集团高度重视资金安全,始终坚持提前对未来1-2年到期借款进行再融资规划。此前,远洋控股集团(中国)有限公司已获得中国证券监督管理委员会的注册批复,面向专业投资者公开发行面值总额不超过92亿元公司债券,并于2021年5月成功完成首期26亿元发行。本期为第二期发行,所得款项将用于偿还现有债务,进一步优化远洋集团债务期限结构,债务到期分布更加均衡。本次发行后,远洋集团年内短期负债再融资均已完成。

截至2021年6月30日,远洋集团“三道红线”指标再次全部达标,均处于“绿档”;拥有已获批尚未提用的额度约人民币2,424亿元,为公司运营提供了充足的信贷支持。基于公司的稳健发展,多家专业机构对远洋表示看好。2021上半年,在维持境外穆迪和惠誉两家评级机构的投资级评级,以及境内中诚信国际AAA信用评级的同时,新获境内联合资信的AAA级信用评级,信用水平持续获得资本市场高度认可。

稳健的财务是企业对抗风险、获得持续发展的根基。远洋集团将继续坚持财务逻辑,在确保财务状况稳健、保证资金安全度、维持良好流动性的原则下,通过提高投资标准、坚持城市深耕、夯实产品品质等策略,保障开发主业稳健增长及经营效益提升。

据该债券募集说明书披露,报告期内发行人经营活动现金流量有所波动,上半年现金流为净流出状态

数据显示,2018-2020年及2021年上半年,发行人经营活动产生的现金流入分别为5,292,301.82万元、7,428,019.57万元、7,713,121.03万元和2,563,128.83万元,总体呈增长趋势;经营活动产生的现金流出分别为5,036,400.66万元、6,493,614.48万元、6,660,062.11万元和2,572,658.59万元,呈波动趋势;发行人经营活动产生的现金流量净额分别为255,901.15万元、934,405.10万元、1,053,058.92万元和-9,529.76万元,呈波动趋势。

(中华网财经综合 文/丁一)