中华网财经11月30日讯:日前,据上海证券交易所发布公告,上海陆家嘴(集团)有限公司有一笔规模为43.82亿元的小公募债27日获得了受理。

陆家嘴近百亿筹资:43.82亿小公募或受理 50亿公司债获反馈

信息显示,该笔债券的名称为“上海陆家嘴(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)”,承销商和管理人为国泰君安证券股份有限公司。

资料显示,该笔债券期限为不超过10年(含10年),发行规模为不超过43.82亿元(含43.82亿元)。债券拟分期发行,首期发行规模不超过43.82亿元。

关于债券所募集资金的用途,陆家嘴表示,用于偿还到期或回售的公司债券本金及利息。

据公告,柬埔寨旅游特产,陆家嘴本次发债所募资金具体将用于偿还“16陆嘴01”债券,该笔债券当前余额为49.6亿元,当前票面利率为3.95%。

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入及投资收益。数据显示,2017-2019年度和2020年上半年,陆家嘴总营收分别为114.45亿元、280.33亿元、189.53亿元和111.94亿元,投资收益分别为29.07亿元、12.75亿元、10.98亿元和-4.13亿元。

此外,最新11月30日,上海陆家嘴金融公司贸易区开发股份有限公司非公开发行2020年公司债券项目状态更新为已反馈。该债券品种为私募,拟发行金额50亿元,发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司,承销商/管理人国泰君安证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司。

(中华网财经综合 文/刘星)